Gestion de patrimoine pour particulier : conseils d’expert

Vous cherchez à réduire votre pression fiscale, préparer votre retraite ou investir ce que vous venez d’hériter et vous avez besoin d’aide ?

Depuis 13 ans, Influence Patrimoine accompagne les particuliers avec une approche 100 % sur-mesure : analyse de vos placements financiers, de votre fiscalité, stratégie d’investissement et suivi annuel pour que votre patrimoine travaille enfin pour vous.

Rendez-vous offert

Comment je peux vous aider

Des lois fiscales complexes ? Des placements trop nombreux ? Comptez sur un conseiller financier particulier, transparent et proche de vous pour transformer ces contraintes en opportunités rentables.

Réduire vos impôts

Vous trouvez que vos impôts pèsent trop lourd ? Ensemble, nous identifions les dispositifs fiscaux adaptés à votre situation (PER, Pinel, démembrement…) pour que vous profitiez vraiment des revenus que vous avez durement gagnés.

Faire croître votre patrimoine

Votre argent doit travailler pour vous, pas l'inverse ! Plutôt que de laisser dormir votre épargne, je vous aide à la placer intelligemment pour qu'elle grandisse. Objectif : un patrimoine solide qui accompagne vos projets de vie.

Protéger votre conjoint et vos enfants

Votre famille est précieuse. Je vous accompagne pour mettre en place des solutions simples et sur mesure (assurance-vie, démembrement) qui protégeront efficacement ceux que vous aimez, quoi qu'il arrive.

Préparer votre retraite

Votre retraite doit être synonyme de liberté, pas d'inquiétude. Je construis avec vous une stratégie claire pour vous garantir un revenu complémentaire adapté à vos envies et besoins futurs.

Obtenir un crédit avantageux

Financez vos projets sans compromis ! Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ou un projet familial ? Je vous aide à obtenir les meilleures conditions de financement, pour que vous avanciez sereinement.

Investir dans l'immobilier

Investir dans l’immobilier est une étape importante. Je vous accompagne pour choisir les opportunités qui répondent précisément à vos attentes : rentabilité, sécurité et tranquillité d'esprit à long terme.

Bien gérer un héritage

Un héritage peut devenir source de tensions inutiles. Je vous accompagne pour anticiper et organiser sereinement une succession claire et équitable, respectant les volontés de chacun.

Générer des revenus supplémentaires

Vous souhaitez un revenu complémentaire sans gérer vous-même la complexité administrative ? Nous choisissons ensemble les solutions simples qui vous procurent une tranquillité financière immédiate et durable.

Ils nous font confiance

Plus de 150 clients font appels à nous pour la gestion de leur patrimoine. Découvrez quelque uns de leur témoignages.

Faites le point sur votre patrimoine en 20 minutes !

Un premier échange offert, sans engagement, pour analyser votre situation, identifier vos leviers d’optimisation (fiscalité, placements, retraite, transmission) et voir concrètement si un accompagnement est pertinent pour vous.

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Questions fréquentes

Un conseiller en gestion de patrimoine analyse l’ensemble de votre foyer : revenus, situation familiale, objectifs. Il identifie les niches fiscales pertinentes (PER,, déficit foncier, etc.) et calcule leur impact concret. Résultat : une économie d’impôt chiffrée dès la première année et un suivi pour sécuriser les gains dans le temps.

Le premier échange (visio ou téléphone) est offert. Il vous permet un premier échange pour savoir si notre accompagnement a un intérêt pour vous. A l’issue de cet échange, et si des optimisations potentielles sont détectées, je vous proposerai alors un  rendez-vous d’audit patrimonial de 2h au tarif de 600€ TTC pour vous livrer des conseils personnalisés et applicables immédiatement.

Nous vous proposons alors un forfait d’accompagnement pour la mise en place des solutions évoquées. Vous êtes bien entendu libre d’y donner suite ou non. Chaque dossier étant différent, un prix unique et fixe n’existe pas. Nous vous proposerons alors le forfait qui nous semblera le plus adapté en fonction du travail que nous devrons y consacrer et des gains que vous obtiendrez.

Par la suite, je reste votre interlocuteur unique : rendez-vous annuel, reporting en ligne, alerte fiscale si la loi change. Vous pouvez ajuster votre allocation d’actifs ou vos versements à tout moment.

Oui. Les versements sur un PER individuel sont déductibles de votre revenu imposable. Vous réduisez vos impôts aujourd’hui tout en constituant un capital qui sera converti en rente ou retiré en capital à la retraite.

Protéger votre famille, c’est avant tout garantir leur sérénité. Ensemble, nous choisissons des solutions simples et humaines (assurance-vie, clause bénéficiaire sur mesure, démembrement) pour préserver efficacement votre patrimoine et éviter tout stress inutile à vos proches. Ainsi, même en cas d’imprévu, ceux que vous aimez resteront à l’abri, sans complications financières ou administratives.