Influence Patrimoine – Conseiller en gestion de patrimoine à Paris

Jérémie Smatti, conseiller en gestion de patrimoine à Paris 14, je vous accompagne sur le long terme dans vos projets patrimoniaux. Entouré d’un panel des meilleurs experts dans leur domaine – avocats, comptables, notaires – je mène une stratégie patrimoniale globale et adapté à votre situation personnelle ou professionnelle.

Rendez-vous offert

Optimisez votre patrimoine avec une stratégie sur-mesure adaptée à vos besoins et objectifs !

Que vous cherchiez un accompagnement sur votre stratégie personnelle, professionnelle ou les deux, je vous aide à mettre en place une vision globale et à long terme. Mes mots d’ordres sont expertise, transparence et proximité. 

Dès le début de mon accompagnement, je mettrai en place un plan pour répondre à VOS besoins et à votre situation. 

Réduire vos impôts sur le revenu ou vos charges sociétales, préparer votre retraite et votre succession, optimiser et faire fructifier votre patrimoine, réaliser des investissements, vendre votre entreprise ou l’optimiser fiscalement, générer un revenu complémentaire… 

Peu importe le défi patrimonial qui vous fait face, il existe toujours une solution adaptée et personnalisée. 

  • +45 % d’économie d’impôt générée en moyenne la 1ʳᵉ année.
  • Places limitées - soucieux d’un suivi de qualité et d’une proximité forte, je ne peux prendre pas plus de 3 nouveaux clients par mois.
  • Expertise reconnue - Plus de 10 ans d'expérience et plus de 150 clients en portefeuille
Prendre rendez-vous

Ils nous font confiance

Plus de 150 clients font appels à moi pour la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Découvrez quelque uns de leur témoignages.

Pourquoi choisir Influence Patrimoine ?

Vous travaillez pour l’argent – faites en sorte que celui-ci travaille enfin pour vous !

Suivi sur le long terme

Ma stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme pour vous garantir une gestion optimale de votre patrimoine et assurer l'atteinte de vos objectifs sur le long terme.

Conseil sur-mesure et proximité

Un interlocuteur unique, disponible et à votre écoute. Ma stratégie patrimoniale est personnalisée en fonction de vos besoins et de vos objectifs, en s'adaptant si besoin aux potentielles évolutions conjoncturelles.

Des experts de confiance

Grâce à mon travail collaboratif avec des experts avocats, notaires et comptables, je peux vous proposer un panel de compétences complet en un seul cabinet.

Un accès aux informations dont vous avez besoin

L'univers de la gestion de patrimoine peut sembler complexe : au sein de mon cabinet, vous avez accès à toutes les notions fiscales et légales nécessaires à la compréhension des différentes stratégies patrimoniales.

Une attention accrue au bien-être de notre clientèle

Grâce à un suivi régulier, je m'assure de votre satisfaction quant aux services prodigués par notre cabinet et du bon déroulement de votre stratégie patrimoniale.

Un accompagnement en 4 étapes.

Échange initial pour faire le point sur votre situation patrimoniale et fiscale, et s’il est judicieux ou non de vous accompagner dans votre optimisation.

Proposition d’un 1er rendez-vous de 2h pour étudier votre situation, voir les optimisations qu’il vous serait possible d’obtenir et les axes sur lesquels vous devriez travailler.

Si vous le souhaitez, je vous accompagne dans la mise en place des solutions détectées via un forfait d’honoraires d’accompagnements.

Sélection des solutions (PER, SCI, holding, assurance-vie, etc.) et coordination avec notaires, avocats et experts-comptables.

C’est souvent l’aspect le plus important de mon travail : la mise en place de la stratégie patrimoniale évoquée, un rendez-vous toutes les 6 semaines sur la 1ère année pour évoquer les différents thèmes du patrimoine avec la présentation des avantages et inconvénients de chaque solution.

Via des rendez-vous de suivi au rythme de 2 à 3 par an, nous vérifions ensemble de manière régulière que les solutions mises en place soient toujours adaptées à votre situation. 

Sinon, nous les faisons évoluer. Cette optimisation continue permet de sécuriser vos résultats dans la durée.

Ma stratégie pour votre patrimoine personnel et familial s’oriente majoritairement sur la protection du capital, la préparation de la retraite et la transmission patrimoniale. Pour cela, je mets en place une stratégie pour l’optimisation fiscale et la réduction d’impôts.

En savoir plus

Gestion de patrimoine des dirigeants & professions libérales :

Si vous êtes un chef d’entreprise, ma stratégie patrimoniale aide votre entreprise à réduire ses charges et à optimiser ses dépenses fiscales. Je vous accompagne pour optimiser et transmettre votre capital, je prodigue des conseils relatifs aux statuts de votre entreprise et je vous accompagne si vous souhaitez vendre votre entreprise.

En savoir plus
gestion patrimoine entreprise Paris

Faites le point sur votre patrimoine en 20 minutes !

Un premier échange offert, sans engagement, pour analyser votre situation, identifier vos leviers d’optimisation (fiscalité, placements, retraite, transmission) et voir concrètement si un accompagnement est pertinent pour vous.

Rendez-vous offert

Questions fréquentes

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est le chef d’orchestre de votre patrimoine. Il analyse de façon globale votre situation : impôt sur le revenu, rendement de votre épargne, optimisations envisageable. Ensuite, en fonction de VOS objectifs, il vous propose des solutions patrimoniales pour bâtir une stratégie sur-mesure.

Chez Influence Patrimoine, Jérémie a à coeur de vous accompagner dans les règles de l’art dans votre stratégie patrimoniale. Il combine compétences financières, juridiques et fiscales pour recommander les dispositifs les plus performants : immobilier (Pinel, LMNP, SCI), assurance-vie, PER, structuration de holding, etc.

L’objectif ? Optimiser vos impôts, protéger votre capital et préparer la transmission, sans solution « catalogue », mais avec un suivi personnalisé sur le long terme.

Paris et l’Île-de-France concentrent un écosystème unique : banques privées, notaires spécialisés, avocats fiscalistes, family offices. Travailler avec un cabinet de gestion de patrimoine à Paris signifie bénéficier d’un réseau de partenaires locaux et cette proximité permet également des rendez-vous en présentiel ou visioconférence rapide, gage de réactivité et de confiance.

Le premier diagnostic est 100 % offert et sans engagement.

À l’issue de cet échange, et sur la base des conclusions, si je note des possibilités d’optimisation, nous vous proposons un 1er rendez-vous d’analyse patrimoniale. Ce rendez-vous individuel de 2h, en visio ou en physique au cabinet Influence Patrimoine avec Jérémie, est facturé 600€ TTC.

Une liste de documents ainsi qu’un lien sur une plateforme 100% sécurisée vous sont fournis en amont. Sur la base de ces informations, j’effectue un travail préparatoire et je vous livre des préconisations personnalisées au cours du rendez-vous. Par la suite, vous pouvez décider d’un accompagnement ou pas sur la mise en place des solutions analysées.

Après la mise en place des solutions, je reste à vos côtés chaque année : rendez-vous annuels, reporting sécurisé, disponible 24/7 et ajustements proactifs selon l’évolution de votre foyer fiscal ou des lois.

Ma promesse : un conseiller unique, joignable en moins de 48 h, qui pilote la relation avec vos autres experts (expert-comptable, notaire, assureur) pour garantir cohérence et performance dans la durée.

Absolument. Les dispositifs comme le PER (Plan Épargne Retraite), le PERCO ainsi que certains investissements immobiliers défiscalisants vous permettent de :

  • soit déduire les versements de votre revenu imposable,
  • soit réduire votre impôt par un mécanisme de réduction d’impôts.

En combinant ces leviers avec une stratégie d’investissement diversifiée (assurance-vie en unités de compte, fonds euros) , nous pouvons réduire votre impôt dès cette année et sécuriser un complément de revenu à long terme.

Pour un plan détaillé, contactez-nous ou réservez directement votre rendez-vous découverte offert.