Gestion de patrimoine : votre cabinet de proximité à Paris
Jérémie Smatti, conseiller en gestion de patrimoine à Paris 14, je vous accompagne sur le long terme dans vos projets patrimoniaux. Entouré d’un panel des meilleurs experts dans leur domaine – avocats, comptables, notaires – je mène une stratégie patrimoniale globale et adapté à votre situation personnelle ou professionnelle.
Optimisez votre patrimoine avec une stratégie sur-mesure adaptée à vos besoins et objectifs !
Que vous cherchiez un accompagnement sur votre stratégie personnelle, professionnelle ou les deux, je vous aide à mettre en place une vision globale et à long terme. Mes mots d’ordres sont expertise, transparence et proximité. Dès le début de mon accompagnement, je mettrai en place un plan pour répondre à VOS besoins et à votre situation. Réduire vos impôts sur le revenu ou vos charges sociétales, préparer votre retraite et votre succession, optimiser et faire fructifier votre patrimoine, réaliser des investissements, vendre votre entreprise ou l’optimiser fiscalement, générer un revenu complémentaire… Peu importe le défi patrimonial qui vous fait face, il existe toujours une solution adaptée et personnalisée.
Pourquoi choisir Influence Patrimoine
Une stratégie sur le long terme
Notre stratégie patrimoniale se projette sur un horizon de dix ans pour vous garantir une gestion optimale de votre patrimoine et assurer l'atteinte de vos objectifs sur le long terme.
De la mise en place à la gestion
La stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et objectifs est mise en place et gérée par nos soins, en s'adaptant si besoin aux potentielles évolutions conjoncturelles.
Des experts de confiance
Grâce à notre travail collaboratif avec des experts avocats, notaires et comptables, nous vous proposons un panel de compétences complet en un seul cabinet.
Un accès aux informations dont vous avez besoin
L'univers de la gestion de patrimoine peut sembler complexe : avec notre cabinet, vous avez accès à toutes les notions fiscales et légales nécessaires à la compréhension des différentes stratégies patrimoniales.
Une attention accrue au bien-être de notre clientèle
Grâce à un suivi régulier, nous nous assurons de votre satisfaction quant aux services prodigués par notre cabinet et du bon déroulement de votre stratégie patrimoniale.
Un accompagnement en 4 étapes.
Échange initial pour faire le point sur votre situation patrimoniale et fiscale, et s’il est judicieux ou non de vous accompagner dans de l’optimisation !
Rendez-vous de suivi, veille des lois de finances et leurs conséquences sur votre patrimoine, et comme la vie n’est pas linéraire adaptation de nouvelles stratégies patrimoniales en cas de bsoin.législative et optimisation continue pour sécuriser vos résultats dans la durée.
Notre stratégie patrimoniale pour les particuliers s’oriente majoritairement sur l’optimisation fiscale et la réduction d’impôts. Dans le même temps, nous mettons en place une stratégie pour vous permettre de faire croître et transmettre votre patrimoine.
Vous êtes un chef d'entreprise :
Si vous êtes un chef d’entreprise, notre stratégie patrimoniale aide votre entreprise à réduire ses charges et à optimiser ses dépenses fiscales. Nous vous aidons à optimiser et à transmettre votre capital, nous prodiguons des conseils relatifs aux statuts de votre entreprise. Notre cabinet propose aussi de vous accompagner si vous souhaitez vendre votre entreprise.
Faites le point sur votre patrimoine en 20 minutes !
Un premier échange offert, sans engagement, pour analyser votre situation, identifier vos leviers d’optimisation (fiscalité, placements, retraite, transmission) et voir concrètement si un accompagnement est pertinent pour vous.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) LE chef d’orchestre de votre patrimoine. Il analyse de façon globale votre situation — impôt sur le revenu, rendement de votre épargne, optimisations énisageables… et ensuite en fonction de VOS objectifs, vous propose des solutions patrimoniales— pour bâtir une stratégie sur-mesure. Chez Influence Patrimoine, Jérémie a a coeur de vous accompagner dans les régles de l’art dans votre stratégie. Il combine compétences financières, juridiques et fiscales pour recommander les dispositifs les plus performants : immobilier (Pinel, LMNP, SCI), assurance-vie, PER, structuration de holding, etc. L’objectif ? Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) LE chef d’orchestre de votre patrimoine. Il analyse de façon globale votre situation — impôt sur le revenu, rendement de votre épargne, optimisations énisageables… et ensuite en fonction de VOS obectifs, vous propose des solutions patrimoniales— pour bâtir une stratégie sur-mesure. Chez Influence Patrimoine, Jérémie a a coeur de vous accompagner dans les régles de l’art dans votre stratégie. Il combine compétences financières, juridiques et fiscales pour recommander les dispositifs les plus performants : immobilier (Pinel, LMNP, SCI), assurance-vie, PER, structuration de holding, etc. L’objectif ? Optimiser vos impôts, protéger votre capital et préparer la transmission, sans solution « catalogue », mais avec un suivi personnalisé sur le long terme., sans solution « catalogue », mais avec un suivi personnalisé sur le long terme.
Pourquoi choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Paris ?
Paris et l’Île-de-France concentrent un écosystème unique : banques privées, notaires spécialisés, avocats fiscalistes, family offices. Travailler avec un cabinet de gestion de patrimoine à Paris signifie bénéficier d’un réseau de partenaires locaux et Cette proximité permet également des rendez-vous en présentiel ou visioconférence rapide, gage de réactivité et de confiance.
Combien coûte un audit patrimonial ?
Le premier diagnostic (20 min) est 100 % offert et sans engagement.
À l’issue de cet échange, et sur la base des échanges eues, si nous notons des possibilités d’optimisation nous vous proposons un 1er rendez-vous d’analyse patrimoniale. Ce rendez-vous de 2h, en visio et/ou en physique au cabinet INFLUENCE PATRIMOINE, est facturé 600€ TTC. Une liste de documents ainsi qu’un lien sur une plateforme 100% sécurisé vous est fourni en amont du rendez-vous. Nous faisons un travail préparatoir au rendez-vous, et nous vous livrons les préconisations lors de notre rendez-vous. Par la sute, vous pouvez décider d’un accompagnement ou pas sur la mise en place des solutions analysées.
Comment se déroule l’accompagnement long-terme ?
Après la mise en place des solutions, nous restons à vos côtés chaque année : rendez-vous annuel, reporting sécurisé disponible 24/7 et ajustements proactifs selon l’évolution de votre foyer fiscal ou des lois. Notre promesse : un conseiller unique, joignable en moins de 48 h, qui pilote la relation avec vos autres experts (expert-comptable, notaire, assureur) pour garantir cohérence et performance dans la durée.
Puis-je optimiser ma retraite tout en réduisant mes impôts ?
Absolument. Les dispositifs comme le PER (Plan Épargne Retraite), leles PERCO ainsi que certains investissements immobiliers défiscalisants (vous permettent de soit déduire vos versements de votre revenu imposable et/ou de réduire votre impôts par un mécanisme de rédution d’impôts. En combinant ces leviers avec une stratégie d’investissement diversifiée (assurance-vie en unités de compte,, fonds euros n, nous pouvons réduire votre impôt dès cette année et sécuriser un complément de revenu à long terme. Pour un plan détaillé, contactez-nous ou réservez directement votre rendez-vous découverte offert.